ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ลดลง หลังจากปิดตัวขึ้นในวันศุกร์
Mohammad Bagher Ghalibaf ประธานรัฐสภาอิหร่านล้อเลียนน โยบายเศรษฐกิจสหรัฐ ฯ โดยถามว่าวอชิงตันวางแผนจะจะ “นำเข้าผลตอบแทนแช่แข็ง” เพื่อแก้ไขอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวด้านการค้าและนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด ์ ทรัมGhalibaf เตือนบน X ว่า “นโยบายต่างประเทศที่แช่แข็งส่งผลให้เศรษฐกิจแช่แข็ง” โดยมุ่งเป้าไปที่การซื้อของคลังสหรัฐฯและมาตรการควบคุมราคาในประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้
สัปดาห์นี้ ทุกคนมองไปที่รายงาน รายไตรมาสของวันพุ ธจาก N vidia Corp. (NASDAQ: NVDA) เนื่องจากตลาดดูว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI อันยิ่งใหญ่สามารถกระตุ้นโมเมนตัมเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงมากได้หรือไม่นอกเหนือจาก Nvidia แล้ว CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD) และ Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL) จะส่งผลลัพธ์ในวันพุธและวันพฤหัสบดีตามลำดับ
ในปลายสัปดาห์นี้ ความสนใจของมหภาคเปลี่ยนไปสู่คำพูดของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันศุกร์ในการประชุมสัมมนาน โยบายเศรษฐกิจของ Jackson Hole ประจำปี ซึ่งนักลงทุนจะหยุดคำเตือนใด ๆ เกี่ยวกับกรอบนโยบายการเงินระยะยาวของเฟดและวิถีตลาดพันธบัตร
ในขณะเดียวกัน พันธบัตรรัฐบาล 10 ปีให้ผลตอบแทน 4.71% และพันธบัตรสองปีอยู่ที่ 4.22%การคาดการณ์เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่าราคาตลาดมีโอกาส 36.9% ที่เฟดเดอเรกดอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในระหว่างการประชุมเดือนกันยายน
| ดัชนี | ประสิทธิภาพ (+/-) |
| ดาว โจนส์ | 0.04% |
| เอส แอนด์ พี 500 | -0.11% |
| แนสแดค 100 | -0.56% |
| รัสเซล 2000 | 0.01% |
SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) ซึ่งติดตาม S&P 500 และ Nasdaq 100 ตามลำดับ ลดลงในตลาดก่อนตลาดในวันจันทร์SPY ลดลง 0.15% ที่ 764.54 ดอลลาร์ ในขณะที่ QQQ ลดลง 0.61% เป็น 709.07 ดอลลาร์
หุ้นที่กำลังมุ่งเน้น
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
- Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI) ลดลง 12.70% ในตลาดก่อนตลาดเมื่อวันจันทร์หลังจากประกาศการเสนอขายหุ้นในตลาด 600 ล้านดอลลาร์
- การจัดอันดับหุ้น Edge ของ Benzinga ระบุว่า AAOI ยังคงมีแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งในระยะสั้นและระยะยาว แต่เป็นแนวโน้มอ่อนแอในระยะกลาง
ไคโรส ฟาร์มา
- การจัดอันดับหุ้น Edge ของ Benzinga ระบุว่า KAPA ยังคงมีแนวโน้มราคาอ่อนแอในระยะสั้น ยาว และปานกลาง
กลุ่มอาลีบาบา
- Alibaba Group Holding Ltd. ADR (NYSE: BAB A) ลดลง 3.72% หลังจากยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนประกาศขายหุ้นมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนความทะเยอทะยานด้านปัญญาประดิษฐ์ และส่งผลให้หุ้นจดทะเบียนในฮ่องกงลดลงเกือบ 10%
- การจัดอัน@@ ดับหุ้น Edge ของ Benzinga ระบุว่า BABA ยังคงมีแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งในระยะสั้นและปานกลาง แต่มีแนวโน้มอ่อนแอในระยะยาวโดยมีคะแนนมูลค่าที่ดี
ปิการ์ดทางการแพทย์
- Picard Medical Inc. (NYSE: PMI) เพิ่มขึ้น 41.90% หลังจากรายได้ไตรมาสที่สองเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้น 39% และขาดทุนสุทธิลดลง 16%
- การจัดอันดับหุ้น Edge ของ Benzinga ระบุว่า PMI ยังคงมีแนวโน้มราคาอ่อนแอในระยะสั้น ยาว และปานกลาง
เบอร์เคนสต็อก โฮลดิ้ง
- Birkenstock Holding PLC (NYSE: BIRK) เพิ่มขึ้น 6.09% หลังจากรายงานยอดขายไตรมาสที่สามสูงขึ้นในปีต่อปี และเพิ่มแนวทางการเติบโตของรายได้ทางการคลังปี 2026 เป็น 15% โดยกำหนดเป้าหมายรายได้ที่ปลายทางด้านบน 2,300 ล้านยูโรเป็น 2,350 ล้านยูโร หรือ 2.68 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.74 พันล้านดอลลาร์
- การจัดอัน@@ ดับหุ้น Edge ของ Benzinga ระบุว่า BIRK ยังคงมีแนวโน้มราคาอ่อนแอในระยะสั้น ยาว และปานกลาง โดยมีคะแนนมูลค่าปานกลาง
สัญญาณจากเซสชันล่าสุด
การดูแลสุขภาพ วัสดุ และการเงินเป็นผู้นำไปสู่การก้าวหน้าเนื่องจากภาคส่วน S&P 500 ส่วนใหญ่ปิดตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ ในขณะที่พลังงานและสาธารณูปโภคปรับแนวโน้มตลาดลดลง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีหลักทั้งหมดบันทึกการขาดทุนในสัปดาห์ที่แล้ว โดยดัชนีหุ้น S&P 500 ลดลง 1.4% และ Nasdaq สูญเสียร้อยลง 2% ในช่วงเวลานั้นดัชนีทั้งสองสิ้นสุดการชนะในสามสัปดาห์Dow ยังบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์ที่ 0.9% โดยลงทะเบียนการขาดทุนต่อสัปดาห์
| ดัชนี | ประสิทธิภาพ (+/-) | มูลค่า |
| ดาว โจนส์ | 0.98% | 53.277.01 |
| เอส แอนด์ พี 500 | 0.43% | 7.674.37 |
| Nasdaq คอมโพสิต | 0.43% | 26.180.46 |
| รัสเซล 2000 | 0.85% | 3.017.87 |
ข้อมูลเชิงลึกจากนักวิเคราะห์
Mohamed El-Erian สร ุปสภาพแวดล้อมปัจจุบันสำหรับตลาดหุ้นและเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นการต่อสู้ระหว่างผลการดำเนินงานขององค์กรที่มั่นคงและความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างหนัก
เขาสังเกตว่าหุ้นติดอยู่ใน “การแข่งขันอย่างต่อเนื่องระหว่างสัญญาว่าจะมีรายได้ที่มากขึ้นจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เพิ่มผลผลิตในด้านหนึ่งและแนวขัดขวางจากความต้องการเงินทุนและปัญหาทางสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขในอีกด้านหนึ่ง”
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพในการขยายมาร์จิ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ El-Erian เตือนว่าความต้องการเงินทุนกำลังชนกับแรงกดดันทางการคลังอย่างรุนแรง โดยสังเกตว่าหนี้ของประเทศสหรัฐฯสูงถึง 40 ล้านล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับต้นทุนการให้บริการหนี้ที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ เขายังมองว่าการซื้อพันธบัตรคลังสหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราผลตอบแทนระยะยาวเป็นเพียงโซลูชัน “แบนด์ช่วย” มากกว่าการรักษาพื้นฐาน
เกี่ยวกับพลวัตของตลาดที่กว้างขึ้น El-Erian มองว่าการป้องกันการค้า ภาษีการค้า และความเสี่ยงทางการเมืองเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการนำทางสภาพแวดล้อมของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจุลภาคและความวุ่นวายทางเศรษฐกิจมหภาคเขายังเน้นว่านักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายต้องใช้ “การผสมผสานของความคล่องตัวและความยืดหยุ่น” ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นไปที่สภาพ
ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมา
นี่คือสิ่งที่นักลงทุนจะจับตาดูในสัปดาห์นี้
- ไม่มีกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในวันจันทร์
- ในวันอังคารข้อมูลดัชนีราคาบ้านของ S&P Cotality Case-Shiller ของเดือนมิถุนายนจะเผยแพร่ภายในเวลา 9:00 น. ET
- ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ของเดือนกรกฎาคม พร้อมกับข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของ Conference Board ในเดือนสิงหาคมจะเผยแพร่ภายในเวลา 10:00 น. ET
- ในวันพุธ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของเดือนกรกฎาคม GDP ประมาณไตรมาสที่ 2 รายได้ส่วนบุคคลของเดือนกรกฎาคม การใช้จ่ายของผู้บริโภค ดัชนีราคา PCE และข้อมูลดัชนีราคา PCE หลักทั้งหมดจะเผยแพร่ภายในเวลา 8.30 น.
- ในวันพฤหัสบดี การเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม ข้อมูลยอดคงเหลือทางการค้าล่วงหน้าของสหรัฐฯ เกี่ยวกับสินค้า สินค้าคงคลังขายส่ง และสินค้าคงคลังค้าปลีกของสหรัฐฯจะเผยแพร่ภายในเวลา 8.30 น.
- ข้อมูลการสำรวจเฟดแคนซัสซิตีในเดือนสิงหาคมจะเผยแพร่ภายในเวลา 11:00 น. ET
- ในวันศุกร์ข้อมูล PMI ของชิคาโกในเดือนสิงหาคมจะเผยแพร่ภายในเวลา 9:45 น. ET
- ข้อมูลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคครั้งสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนสิงหาคมจะออกอากาศภายในเวลา 10:00 น. ET
สินค้าโภคภัณฑ์ คริปโต และตลาดหุ้นทั่วโลก
ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงในช่วงต้นของนิวยอร์กเพิ่มขึ้น 2.37% และระดับ 85.00 เหรียญต่อบาร์เรล
โกลด์สปอตดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.89% และเคลื่อนที่ประมาณ 4,644.93 เหรียญต่อออนซ์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น 0.21% ที่ระดับ 99.0120
ในขณะเดียวกัน Bitcoin (CRYPTO: BTC) มีการ ซื้อขายสูงขึ้น 0.80% ที่ 77,081.90 ดอลลาร์ต่อเหรียญในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ตลาดเอเชียปรับตัวลดลงเมื่อวันจันทร์ ยกเว้นดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง, CSI 300 ของจีน, Kospi ของเกาหลีใต้, นิฟตี้ 50 ของอินเดีย และ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลงตลาดยุโรปส่วนใหญ่มีการผสมผสานในการซื้อขายในช่วงต้น
เอื้อเฟื้อภาพถ่าย: Shutterstock