Bill Ackman ได้ประกาศเลือกหุ้นใหม่ 6 รายการที่เพิ่มเข้าไปในพอร์ตการลงทุนของ Pershing Square USA (NYSE: PSUS) ซึ่งปัจจุบันมีการซื้อขายต่อสาธารณะในฐานะ PSUS tickerในขณะที่หุ้น Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้กำลังเป็นที่นิยม แต่หุ้นอีก 2 หุ้นก็เป็นที่ชื่นชอบของ Warren Buffett และตอนนี้ Pershing Square ต่อสู้กับผู้สืบทอดของบัฟเฟตต์
• แนวโน้มของหุ้น PSUS คืออะไร?
บิล แอคแมน กับ เกร็ก อาเบล
Greg Abel ซีอีโอของ New Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK) (NYSE: BRK) อาจทำให้นักลงทุนหลายคนประหลาดใจด้วยระดับ 13F ในไตรมาสแรกที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทออกจากตำแหน่งที่ถือครองยาวนานจำนวนมากที่Buffett ซื้อก่อนหน้านี้
ในบรรดาตำแหน่งหุ้นที่ออกในไตรมาสแรกได้แก่ บริษัท บัตรเครดิต Visa Inc (NYSE: V) และ Mastercard Inc (NYSE: MA)หุ้นทั้งสองนี้ถือเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดครั้ง ที่ 14 และ 15 ในไตรมาสที่สี่ซึ่งเป็นหุ้นสุดท้ายที่มีบัฟเฟตต์เป็นซีอีโอ
Abel ขายหุ้นวีซ่า 8,297,460 หุ้น และหุ้นมาสเตอร์การ์ด 3,986,648 หุ้นในไตรมาสแรก โดยออกบริษัททั้งสองอย่างสมบูรณ์สถานะเหล่านี้จะมีมูลค่า 2.91 พันล้านดอลลาร์และ 2.28 พันล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ขาออกทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าดอลลาร์ของ Berkshire Hathaway ในไตรมาสนี้
เข้าสู่ Ackmanก่อนกำหนดเวลาการยื่นคำร้อง 13F ของวันศุกร์ กองทุนป้องกันความเสี่ยง Pershing Square Inc (NYSE: PS) ของ Ackman ได้รายงานผลการเงินรายไตรมาสและประกาศสถานะหุ้นใหม่PS เป็นตัวชี้วัดของ บริษัท แม่ Pershing Square ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานอ้างอิง
Pershing Square ซื้อหุ้นใหม่หกหุ้นในไตรมาสนี้Netflix กำลังได้รับตำแหน่งหัวข่าวเนื่องจาก Ackman เป็นเจ้าของหุ้นที่มีชื่อเสียงเมื่อหลายปีก่อน เพียงแค่จ่ายเงินเร็วเกินไปและสูญเสียเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์
Ackman ยังประ กาศการเดิ มพันในวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในไตรมาสที่สองแม้ว่าจะไม่ทราบว่าเดิมพันมีขนาดใหญ่แค่ไหน แต่นักลงทุนจะทราบในเวลาที่เหมาะสม โดยที่ Pershing Square 13F จะมาถึงภายในวันศุกร์
การดูหุ้นทั้งสองอย่างเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า Ackman อาจเป็นผู้ชนะในช่วงแรก
หุ้น Visa ซื้อขายที่ 301.06 ดอลลาร์เมื่อสิ้นไตรมาสแรกหุ้นสิ้นสุดไตรมาสที่สองที่ 343.09 ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าหุ้นเพิ่มขึ้น 14% จากสิ้นไตรมาสที่สองถึงสิ้นสุดไตรมาสแรก และเพิ่มขึ้น 19.5% จากนี้จนถึงสิ้นไตรมาสแรก
หุ้นมาสเตอร์การ์ดซื้อขายที่ 497.97 ดอลลาร์เมื่อสิ้นไตรมาสแรกหุ้นสิ้นสุดไตรมาสที่สองที่ 513.66 ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าหุ้นเพิ่มขึ้น 3.1% จากสิ้นไตรมาสที่สองถึงสิ้นสุดไตรมาสแรก และเพิ่มขึ้น 12.3% จากตอนนี้จนถึงสิ้นไตรมาสแรก
Ackman ได้ล็อคกำไรจากการสิ้นสุดไตรมาสที่สอง ในขณะที่ผู้สืบทอดของบัฟเฟตต์พลาดการเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์สองหลักจากไตรมาสแรกจนถึงปัจจุบัน
แอคแมนทำคดี
ในจดหมายรายไตรมาสของ Pershing Square Ackman แบ่งปันวิทยานิพนธ์การลงทุนเกี่ยวกับตำแหน่งหุ้นใหม่หกตำแหน่งของเขาAckman รวมกันในฐานะ “เครือข่ายการ์ด” เน้นย้ำว่า Visa และ Mastercard เป็น “สองธุรกิจที่เราชื่นชมมานาน”
“Visa และ Mastercard ซึ่งให้บริการเครือข่ายระดับโลกที่โดดเด่นสำหรับการชำระเงินของผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์ โดยมีส่วนแบ่งการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม” Ackman กล่าว
ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงกล่าวว่าทั้งคู่เป็น “เงินลงทุน” และทำหน้าที่ “ผู้รับค่าผ่านทาง” โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมแต่ละรายการ
“ในมุมมองของเรา Visa และ Mastercard เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลก”
Ackman กล่าวว่าปริมาณบัตรคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สามารถระบุได้ทั่วโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการแบ่งส่วนแบ่งจากวิธีการชำระเงินเดิม เช่น เงินสด และในขณะที่อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนมองเห็นการเพิ่มขึ้นของหุ้นเนื่องจากมีการซื้อขายที่ประมาณกำไรแบบฟอร์เวิร์ด 23x (Visa) และ 24x (Mastercard) และควรมีการเติบโตของรายได้สองหลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
“เราคาดหวังว่าทั้งสองธุรกิจจะสร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูดในอีกหลายปีข้างหน้า”
รูปถ่าย: ชัตเตอร์สต็อก