หุ้นสามัญ 101,710,000 หุ้น
ซินเนอร์จี CHC คอร์ปอเรชั่น
หนังสือชี้แจงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการขายต่อหุ้นสามัญสูงสุด 101,710,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ $0.00001 (“หุ้นสามัญ”) ของ Synergy CHC Corp. ซึ่งเป็นบริษัทเนวาดา (“บริษัท” “เรา” “ของเรา” และ “เรา”) โดย Hudson Global Ventures, LLC (“ขายผู้ถือหุ้น”)หุ้นสามัญจำนวน 101,710,000 หุ้น จดทะเบียนภายใต้แถลงทะเบียนซึ่งหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง (“ใบแจ้งการลงทะเบียน”) ประกอบด้วย (i) หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น (“หุ้น ELOC”) ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นที่ขายเป็นผลมาจากการสั่งซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นครั้งคราวตามข้อตกลงการซื้อหุ้นลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2026 (“ข้อตกลงการซื้อ ELOC”), (ii) หุ้นสามัญจำนวน 1,540,000 หุ้น (“หุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่ออกได้เมื่อใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นขายเป็นค่าธรรมเนียมข้อผูกพันเมื่อดำเนินการตามข้อตกลงการซื้อ ELOC และ (iii) หุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ขายก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้คำปรึกษาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ขายและบริษัท (“หุ้นที่มีอยู่”)ดูส่วนของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ชื่อ “ข้อต กลงการซื้อ ELOC” สำหรับคำอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการซื้อ ELOC รวมถึงหุ้นใบสำคัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ์
ผู้ถือหุ้นที่ขายอาจขายหุ้นสามัญที่อธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้ได้หลายวิธี และในราคาที่แตกต่างกันซึ่งกำหนดโดยราคาตลาดปัจจุบันสำหรับหุ้นหรือในการทำธุรกรรมที่เจรจาต่อรองเราไม่ขายหลักทรัพย์ใด ๆ ภายใต้หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และจะไม่ได้รับรายได้จากการขายหุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้นที่ขายอย่างไรก็ตาม เราอาจได้รับรายได้รวมรวมสูงถึง 36,000,000 ดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงการซื้อ ELOCเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ถือหุ้นขายอาจขายหุ้นสามัญในส่วนของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ชื่อ “แผนการกระจ ายสินค้า”