Whitehawk Therapeutics, Inc. (“บริษัท” หรือ “Whitehawk”) (NASDAQ: WHWK) บริษัทบำบัดมะเร็งในระยะทางคลินิกที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างชีววิทยาเนื้องอกเพื่อส่งมอบการรักษาโรคมะเร็งแอนติบอดี (ADC) ที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศว่าได้ทำสัญญาซื้อหลักทรัพย์กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติและนักลงทุนที่ได้รับการรับรองสำหรับการลงทุนเอกชนในหุ้นสาธารณะ (“PIPE”) ส่งผลให้มีรายได้รวมประมาณ 87.5 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าธรรมเนียมตัวแทนตำแหน่งและค่าใช้จ่ายในการจัดตำแหน่งส่วนตัวอื่น ๆ
การเงินทุนของ PIPE รวมถึงการมีส่วนร่วมจากนักลงทุนที่มีอยู่ ได้แก่ Avoro Capital, QVT, Coastlands Capital, KVP Capital, ADAR1 Capital Management, Acuta Capital Partners, StemPoint Capital LP, Invus รวมถึงสมาชิกในทีมผู้บริหารของบริษัท
ตามเงื่อนไขของข้อตกลงซื้อหลักทรัพย์ Whitehawk ขายหุ้นสามัญรวม (i) 4,330,866 หุ้น (“Common Stock”) ในราคาซื้อ 3.92 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ (ii) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 17,991,021 หุ้น ในราคาซื้อ $3.9199 ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุมัติล่วงหน้ามีราคาการใช้สิทธิ์ 0.0001 เหรียญต่อหุ้นการเงินทุนของ PIPE คาดว่าจะปิดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2026 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามปกติ
Whitehawk ตั้งใจจะใช้รายได้สุทธิจากการจัดหาเงินทุนของ PIPE พร้อมกับเงินสด เทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ที่ตลาด เพื่อใช้เงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรรวมถึงการพัฒนาไปป์ไลน์ ADC และกิจกรรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรายได้จากการจัดหาเงินทุนของ PIPE พร้อมกับเงินสด เทียบเท่า เงินสด และหลักทรัพย์ที่ตลาด คาดว่าจะขยายรันเวย์เงินสดของบริษัทไปจนถึงครึ่งหลังของปี 2028